新型顯示技術主要包括OLED、AMOLED、Mini/Micro LED、QD-OLED等。作為智能交互的重要端口，新型顯示已成為承載超高清視頻、物聯網和虛擬現實等產業的重要支撐和基礎。近年來，我國新型顯示產業保持高速增長態勢，產業規模屢創新高，行業發展前景十分廣闊。
新型顯示的定義
新型顯示涵蓋薄膜晶體管液晶顯示 （TFT-LCD）、有機發光二極管（OLED）、小微型發光二極管 （Mini/MicroLED）、量子點顯示 （QLED）等，用以區別以CRT（陰級射線管）等為代表的真空顯示。新型顯示技術廣泛應用于智能手機、平板電腦、電視、車載顯示、智能穿戴設備等多個領域。隨著技術的不斷進步和成本的降低，新型顯示技術將在更多領域得到應用和推廣。
資料來源：中商產業研究院整理
新型顯示產業鏈上游為各種組零件，包括制程設備、核心材料及關鍵配件；中游為面板及模組生產，包括面板制造及模組組裝；下游為終端產品，包括手機、VR/AR、可穿戴設備、車載顯示、平板/電腦、激光投影等。
資料來源：中商產業研究院整理
新型顯示行業發展政策
近年來，中國新型顯示產業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了《關于推動未來產業創新發展的實施意見》《關于加快推進視聽電子產業高質量發展的指導意見》《電子信息制造業2023—2024年穩增長行動方案》等多項政策，鼓勵新型顯示行業發展與創新，為企業提供了良好的生產經營環境。具體政策如下：
資料來源：中商產業研究院整理
新型顯示行業發展現狀
1.全球新型顯示市場規模
當前，全球新型顯示產業周期開始呈現出明顯的上行趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國新型顯示產業市場調研及行業投資格局預測報告》顯示，2023年，全球新型顯示行業全產業鏈（包括材料、裝備、面板）市場規模為1876億美元，其中核心顯示器件（顯示面板和模組）的規模為1045億美元。2024年第一季度，全球新型顯示器件的規模達291億美元，同比增長近30%。
數據來源：中國光學光電子行業協會、中商產業研究院整理
2.中國新型顯示市場規模
近年來，我國大力發展新型顯示產業，新型顯示市場規模居全球首位。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國新型顯示產業市場調研及行業投資格局預測報告》顯示，2023年中國新型顯示全產業鏈市場規模約為6600億元，占全球市場規模的50%左右。中商產業研究院分析師預測，2024年中國新型顯示全產業鏈市場規模將達到6900億元。
數據來源：中國光學光電子行業協會、中商產業研究院整理
3.中國OLED面板出貨量
近年來，中國OLED面板出貨量實現快速增長，特別是在智能手機、平板電腦、筆記本電腦等消費電子領域。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國OLED顯示行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》數據顯示，2023年中國大陸OLED面板出貨約2.9億片，同比增長約71%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國OLED面板出貨量將超過3億片。
數據來源：中商產業研究院整理
4.OLED面板出貨量占比
從廠商出貨占比來看，中商產業研究院發布的《2024-2029年中國OLED顯示行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》數據顯示，2024年上半年全球柔性AMOLED智能手機面板廠商出貨量第1至第6名分別為三星顯示、BOE京東方、TCL華星、天馬、維信諾和LGD，市占率分別為30.70%、22.30%、13.4%、12.9%、12.8%和7.9%。其中，京東方、TCL華星、天馬、維信諾等中國企業增勢強勁，總份額首超韓國達61.4%。
數據來源：WitDisplay、中商產業研究院整理
5.Micro LED市場規模
在超高清顯示時代對畫質和分辨率等規格提出更高要求的背景下，Micro LED被寄予厚望。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國Micro LED市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年全球Micro LED市場規模將達14億美元，未來將持續增長。中商產業研究院分析師預測，2030年全球Micro LED市場規模將達93億美元。
數據來源：中商產業研究院整理
6.Micro LED行業重點企業
Micro LED產業鏈涵蓋了從原材料供應到最終產品的整個生產過程，面臨外延和芯片制造、巨量轉移、全彩顯示、顯示驅動等方向的技術難點。行業內正在加速技術攻堅，通過優化生產工藝、提高良品率、降低成本等方式，推動Micro LED技術的商業化應用。從企業來看，“2023 Mini/Micro LED供應鏈創新發展核心競爭力TOP 10”顯示，當前晶芯科技、辰顯光電、TCL科技、艾德蒙、雷曼光電、顯耀科技等企業在Micro LED領域處于領先地位。
資料來源：中商產業研究院整理
新型顯示行業重點企業
1.京東方
京東方科技集團股份有限公司（BOE）創立于1993年，形成了以半導體顯示為核心，物聯網創新、傳感器及解決方案、MLED、智慧醫工融合發展的“1+4+N+生態鏈”業務架構。當前京東方LCD主流應用出貨量保持全球第一，多項技術和產品實現全球首發。TV高端市場ADS Pro技術產品銷量近百萬片；柔性OLED產品出貨量同比大幅提升，技術實現關鍵突破，自研平臺技術完成產品導入。此外，京東方積極搶占市場機遇，啟動建設國內首條第8.6代AMOLED產線，持續鞏固半導體顯示行業領先地位。
2023年京東方實現營業收入1745.43億元，同比下降2.17%；實現歸母凈利潤25.47億元，同比下降66.27%。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2023年京東方主營業務中，顯示器件業務收入1470.53億元，占營業收入的84.25%；MLED業務收入29.02億元，占營業收入的1.66%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.TCL科技
TCL科技集團股份有限公司當前形成了以半導體顯示、新能源光伏及半導體材料為核心的泛半導體產業布局。TCL科技集團是目前Mini LED背光電視、面板等最強力的推動者，旗下子公司“TCL華星”已成為全球半導體顯示龍頭之一，TCL華星在深圳、武漢、惠州、蘇州、廣州以及印度等地布局，目前具有9條面板生產線，5大模組基地，覆蓋大、中、小各類顯示面板生產。
2023年，TCL科技實現營業收入1744.46億元，同比增長4.69%；歸屬于上市公司股東凈利潤22.15億元，同比增長747.60%。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2023年TCL科技主營業務中，半導體顯示業務實現營收836.5億元，占總營業收入比重的47.98%。
資料來源：中商產業研究院整理
3.天馬
天馬微電子成立于1983年，1995年在深圳證券交易所上市，是一家在全球范圍內提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務支持的創新型科技企業。天馬將手機顯示、車載顯示作為核心業務，將IT顯示作為快速增長的關鍵業務，將專業顯示、橫向細分市場、非顯業務等作為增值業務，同時開展生態拓展，積極把握5G、AIoT等市場增長機會，市場和行業地位穩步提升。
2023年天馬微電子實現營業收入322.71億元，同比增長2.62%；歸母凈利潤虧損20.98億元。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2023年天馬微主營業務中，顯示屏及顯示模組收入319.97億元，同比增長3.28%，占營業收入的99.15%。
數據來源：中商產業研究院整理
4.維信諾
維信諾科技股份有限公司主營業務為AMOLED新型顯示產品的研發、生產、銷售和技術服務。維信諾主要產品為中小尺寸AMOLED顯示器。截至目前已負責制訂或修訂4項OLED國際標準，主導制訂6項OLED國家標準和3項OLED行業標準。2023年，維信諾實現營業收入59.26億元，同比下降20.74%；歸母凈利潤虧損37.26億元。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2023年維信諾主營業務中，OLED產品收入53.45億元，占營業收入的90.20%。
數據來源：中商產業研究院整理
5.和輝光電
上海和輝光電股份有限公司主要專注于高解析度的AMOLED半導體顯示面板的研發、生產和銷售。公司AMOLED半導體顯示面板產品主要應用于智能手機、智能穿戴以及平板/筆記本電腦等消費類終端電子產品，同時公司也在積極研發生產適用于車載顯示、航空機載顯示、桌面顯示、智能家居顯示、工控顯示、醫療顯示等專業顯示領域的AMOLED半導體顯示面板產品。
2023年和輝光電實現營業收入30.38億元，同比下降27.51%；歸母凈利潤虧損32.44億元。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2023年和輝光電主營業務中，AMOLED半導體顯示面板收入30.07億元，同比下降27.55%，占營業收入的98.95%。
數據來源：中商產業研究院整理
新型顯示行業發展前景
1.政策支持力度加大
我國政府對新型顯示行業的支持力度不斷加大，通過提供財政補貼、稅收優惠等政策措施，鼓勵企業加大研發投入和技術創新力度。例如，《電子信息制造業2023—2024年穩增長行動方案》提出面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領域，推動AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴大應用，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應用。
2.技術創新加速推動行業發展
新型顯示行業正處于技術創新的高峰期。OLED、Micro LED等技術的不斷突破，使得顯示器件在色彩還原度、亮度、對比度等方面實現了顯著提升。同時，可折疊屏、柔性屏等創新產品的出現，也為市場帶來了新的增長點。隨著技術的不斷成熟，新型顯示技術正逐步從實驗室走向市場。例如，印刷OLED技術憑借其低成本優勢備受期待，有望在未來幾年內實現量產。
3.消費者需求持續增長
隨著消費者對顯示效果和性能要求的不斷提升，市場對新型顯示產品的需求也將更加多樣化。這要求企業不斷創新，推出更多符合市場需求的產品，以滿足消費者的不同需求。新型顯示器件在消費電子、工業、醫療等多個領域均有廣泛應用，推動了市場的持續增長。特別是在智能設備、汽車電子化等新興應用領域，對更高質量、更大面積顯示產品的需求增長顯著。
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