據海關總署統計，2023年前三季度我國貨物貿易進出口總值突破30萬億元人民幣，同比下降-0.2%，但按美元計則為4.41萬億美元，同比下降6.4%。其中出口17.60萬億元，同比增長0.6%，按美元計則為2.52萬億美元，同比下降5.7%。
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其中對“一帶一路”國家的外貿增速顯著高于整體，發達經濟體歐美日韓成為拖累項。2023年前三季度，我國對共建“一帶一路”國家進出口14.32萬億元，同比增長3.1%，高出整體增速3.3個百分點，占整體的46.5％；同期，我國對中亞、非洲、拉美、東盟等新興市場進出口分別增長33.7%、6.7%、5.1%、0.8%，均高于我國外貿整體增速；但對RCEP成員國進出口同比下滑2.8%；因地緣政治沖突延續，對俄出口繼續一枝獨秀，同比暴漲67.3%。
另外就是機電產品出口占比繼續提升。2023年前三季度，我國機電產品出口10.26萬億元，同比增長3.3%，占出口總額的58.3%，提升了1.5個百分點。機電產品中，汽車出口量已超去年全年，出口量同比增長超過60%，出口額同比增長96%，是最強勁帶動項，其他類別則乏善可陳。
一、整體情況
2023年前三季度，中國照明產品出口總額為434億美元，同比下降6.7%，但出口數量同比下滑超過15%。其中LED照明產品出口額324億美元，占整體出口額的75%，同比下滑6.0%。
9月份單月出口額為48億美元，環比下降4.2%，前值為增長0.5%；同比下降5.5%，前值為-13.3%，降幅連續兩月收窄。需要指出的是，去年同期的三季度，出口額已經開始步入負增長區間，因而持續的降幅收窄在一定程度上是對比基數收縮導致。
后疫情時代的存量競爭階段，照明行業不同市場、不同區域、不同領域的恢復節奏和力度都不盡相同，導致千企千面，預期差異大，各自感受判若云泥，這種局面也將長期存在。
主要產品
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光源產品
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從光源產品來看，結構性不平衡現象繼續存在，傳統光源特別是白熾燈和熒光燈產品下滑狀況更為突出。2023年美國宣布禁售白熾燈等熱輻射光源（相關鏈接：美擬禁售白熾燈等熱輻射光源，LED機會幾何？）以及歐盟進一步限制鹵鎢燈和熒光燈等傳統光源的使用，使得這兩大類產品在光源總量占比中進一步下降。
2023年前三季度，LED光源產品出口數量45.7億只，同比增長5.7%，占整體比重已從去年同期的70.1%增至歷史新高的78.6%，同時也意味著替換空間進一步壓縮。通用照明光源出口總量僅余58億只，在去年已下降20%的基礎上再度下降了6%。
分月
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分月來看，2023年前三季度可大致分為三個階段（1-2月，3-4月，5-9月）。
2023年開年低迷，其中1月出口額57.9億美元，同比下降8.5%，2月則僅完成出口額23.3億美元，同比大幅下滑達30.3%。至此，因疫情管控全面放開并經歷了三年來首個不倡導“就地過年”的春節，1-2月出口額錄得同比下降16.5%，創自2020年3月以來的新低。
3月，節后勞動力逐步就位，產能恢復日常水準，之前積壓訂單得到相應釋放，因而單月數據大幅反彈39.7%。4月增勢減緩為8.7%，雖為連續兩月正增長，但比之3月已大幅回調。3-4月的反彈，既有年前后訂單因疫情和春節擱置而帶來的周期錯位，也有疫情之后照明企業紛紛迅速積極出海尋單搶單的成果。
5-9月則因外需收縮疊加產業鏈外溢等多重不利因素沖擊，頹勢顯現，步入下行區間，且5-7月降幅逐月擴大，8-9月雖降幅有所收窄，也因同期對比基數收縮分季度導致。
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如圖表所示，疫情三年可謂是行業出口周期紊亂階段，2020年為先抑后揚；2021年幾乎沒有淡季，但因材料、物流、匯率等多重不利因素作用，有訂單沒利潤；到了2022年則是沒有旺季，外需收縮疊加庫存高企使得訂單都受到影響；2023年在前一年基礎上進一步下滑，尤其本應為旺季的第三季度表現不佳。
分季度來看，2023年第一季度依靠3月份的反彈修復了跌勢僅下滑1.0%；但第二季度則進一步下探至-2.4%；第三季度同比下滑15.2%，錄得自2020年一季度以來14個季度單季最大跌幅。
后疫情時代，全球化重構來勢洶洶，世界經濟衰退風險上升是正在到來的現實，而外需減弱，貿易保護主義盛行及地緣政治沖突則是長期制約。
二、分析解讀
目前照明出口的幾個殘酷現實：
1、照明行業外貿整體規模并非逐步回暖，而是下行收縮。之前持續增長的局面已經發生根本性改變，技術性增量方面，LED光源革新帶來的產業紅利已吃盡，特別是替換場景；市場性增量在外需疲軟的情況下也遭遇瓶頸。
2、照明出口下滑的主要因素一個是外部特別是發達經濟體需求萎縮，另一個是訂單和產業鏈外溢。疫情的長尾效應和區域地緣沖突拖累全球經濟復蘇，疊加貨幣緊縮，通脹高企和高位庫存等因素所導致的需求不足；歐美近年來奉行的“中國+N“政策和持續推動相關需求從離岸外包逐步轉向友岸生產和近岸采購所導致的產業鏈逐步外溢。
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3、人民幣貶值對出口的促進作用，無法根本性抵御供應鏈轉移和分散對照明產品出口的抑制。
4、所謂“東邊日出西邊雨”，從供需兩端的狀況來看，照明出口的“東升西降“已經成為一種必然的且難以逆轉的趨勢，雖然新興經濟體的增量可觀，但仍不足以全面抵消歐美日韓等發達經濟體下滑帶來的影響。
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歐美日韓為代表的發達經濟體所在的歐洲、北美和東亞市場顯著下滑。
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對東盟、南亞、中亞、俄羅斯等“一帶一路”沿線新興經濟體市場出口有所增長，但杯水車薪。
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其中2023年前三季度照明產品對俄出口同比增長16.2%，增速比上半年有所放緩，但仍遠好于歐洲其他經濟體。結合之前的香港春季燈展、廣交會、光亞展上的情況來看，來自俄羅斯的客商數量眾多，體現出飽受歐美空前制裁的俄羅斯將更多無處投放的需求轉向了我東方大國，也意味著中俄經貿關系進入全新階段；隨著戰事進入僵持階段，烏克蘭進出口市場也在緩慢恢復中，但回歸正常仍任重道遠。
5、可謂“東方不亮西方亮”，東南沿海照明制造傳統強省如廣東、浙江、福建、江蘇等今年表現相對低迷，但以其他一些非傳統制造強省如新疆、內蒙古、黑龍江、廣西等依托對中亞、俄蒙、東南亞的火熱邊貿，出口份額顯著提升，但因體量差距甚大，無法彌補主要產區出口下滑帶來的缺口。同時需要指出的是去年同期因疫情邊境時常關閉造成的低對比基數也是其大幅增長的重要原因。
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三、總結展望
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本文作者
光亞照明研究院常務副院長
兼首席研究員
