大疫三年，在全球疫情反復、貿易保護主義和地緣沖突危機復加沖擊下，照明行業出口經歷了“2020先抑后揚的反彈，2021沒有淡季的盛況，2022沒有旺季的慘淡”這一周期紊亂階段。進入全新的2023年，首先期望會是一個周期修復之年。
整體情況
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2023年5月，中國照明行業完成出口額49.9億美元，同比下降7.0%，繼三四月連續兩月增長之后再度下探。
2023年1-5月，中國照明行業累計完成出口額236.3億美元，同比下降0.3%，從目前形勢來看，上半年出口前景難言樂觀。
筆者在一季度出口報告中就指出，三四月高增原因既有春節前后訂單因防控解除和春節返鄉大量擱置，節后勞動力逐步就位，產能恢復日常水準，之前積壓訂單得到相應釋放，因而帶來出口額的周期錯位；也是疫情防控放開之后照明企業紛紛積極出海和參展尋單搶單的成果；以及照明行業本身剛需韌性的體現。但并不能據此就簡單判斷外銷回暖。
接下來在世界經濟復蘇動能不足、逆全球化、歐美通脹、地緣沖突、能源緊缺、匯率波動等諸多風險交織下，照明企業需要直面外需收縮、產業鏈和訂單外溢、匯率和價格波動、客情維護難度加大等多重挑戰。疫情長尾效應，歐美貨幣緊縮，多國通貨膨脹，客戶超量庫存，轉移替代效應減弱，產業鏈外溢等因素所導致的外需減弱是已經到來的現實，而貿易保護主義、地緣政治沖突和供應鏈瓶頸則是長期制約。
目前全行業也正處于技術性增量和市場性增量都遭遇瓶頸的存量競爭階段，諸多出口企業將身處零和博弈之中，逆水行舟，不進則退。
分月情況
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分月來看，2022年末的11月出口同比下降15.9%，首先刷新了自2020年3月以來30個單月最大跌幅紀錄。2023年開年低迷，其中1月出口額57.9億美元，同比下降8.5%；2月則僅完成出口額23.3億美元，同比大幅下滑30.3%。3月，春節后勞動力逐步就位，疊加疫情高峰已過，產能恢復日常水準，之前積壓訂單得到相應釋放，因而單月數據大幅反彈至39.7%。4月勢頭延續，同比增長8.7%，雖為連續兩月正增長，但比之3月份大幅回調。5月則頹勢顯現，步入下行。
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本文作者
光亞照明研究院常務副院長
兼首席研究員
