停牌近半個月后,長方集團12月1日發布公告,擬以6.15億現金收購控股公司康銘盛重要股東李迪初及核心團隊共計36.65%的股權,從而強化公司主營業務。同時,交易對方擬以不低于3.3億元現金二級市場增持長方集團股票。
兩年前,長方集團已完成對康銘盛60%的股權收購,當時對應估值為5.28億元。而2016年5月康銘盛掛牌新三板進行融資后,長方集團持股比例則降至55.89%。如今,長方集團擬收購其剩余36.65%的股權,對應的估值為6.15億元。而此次收購的整體估值為16.80億元。李迪初及核心團隊承諾將在股權交割后的6個月內,在價格不高于8元/股的情況下,二級市場增持長方集團股票不低于3.3億元。
據介紹,康銘盛估值的提升得益于其近兩年來對賭業績完成良好。其中,2015年和2016年凈利潤分別達到1.1億元和1.3億元。公司方面透露,其2017年度業績完成也沒有太大問題。在本次收購中,康銘盛核心團隊也對未來三年業績做出承諾,2018年—2020年業績需完成1.25億元、1.4億元和1.55億元,同時康銘盛表示將聚焦于離網照明領域業務。
公司介紹,離網照明是一個能夠不依靠商業電網,而是能獨立發電和儲電的裝置。它能為無電網、沒有可靠電網的地區或因緊急情況電網斷電時提供電力照明解決方案。離網照明的供電形式包括風力、海洋和太陽能光伏發電系統等。
長方集團表示,公司2015年完成康銘盛的控股,促進了公司產業鏈的垂直整合。本次進一步收購將充分發揮產業鏈優勢,實現優勢互補,在市場競爭加劇和照明應用市場快速增長的背景下,鞏固雙方在LED照明領域的競爭地位。