LED氣弱 法人砍晶電獲利預估
2015-07-16
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來源：工商時報
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摘要： 由于背光需求疲弱，加上LED照明殺價競爭，法人下修晶電(2448)今年全年本業獲利，部分悲觀報告下修幅度甚至出現腰斬，但加計因股價下跌產生的金融評價損失迴轉，每股盈余仍有1.77元左右的預估值
由于背光需求疲弱，加上LED照明殺價競爭，法人下修晶電(2448)今年全年本業獲利，部分悲觀報告下修幅度甚至出現腰斬，但加計因股價下跌產生的金融評價損失迴轉，每股盈余仍有1.77元左右的預估值;值得注意的是，三安光電市值為晶電的6～7倍，擁有強大的籌資能力，晶電今年的募資案極為重要。
儘管晶電股價再下探波段新低，不過歐系外資將晶電目標價再下修至每股32元，主要原因是背光需求疲弱，加上LED燈泡價格在2013～2014年間出廠報價(FOB)已經跌破2美元，未來12～18個月LED燈泡出廠報價還有25～35%探底空間，因此下修晶電的獲利估值與目標價。
部分國內券商也以相同理由下修晶電全年本業獲利(營業利益)，受到LED燈泡跌勢超過預期衝擊，甚至有券商將晶電的本業獲利目標腰斬至7億元，對晶電2015年度獲利持保守態度，然無論是本土或是外資券商，針對晶電的獲利估值普遍維持在1.5元以上。
值得注意的是，外資法人認為，大陸股市經過這一波飆漲，帶動三安光電的市值大增，目前市值已經是晶電的6～7倍，擁有強大的籌資能力，2016～2017年更有競爭籌碼。
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