中國LED封裝市場動力不足 LED2.0時代作死還是等死?
摘要: 與顯示屏行業找到新出口不同的是,LED封裝行業似乎還在一片泥濘中掙扎。大部分消耗依賴照明市場的中國LED封裝產業受到照明市場成熟化的影響正在加速老化。
對LED來說,有價值的創新是在UV,IR,VLC,植物照明這些LED的新的應用領域,因為這種創新才是真的能夠打開整個LED產業成長空間的LED2.0應用,傳統的以照明功能為單一訴求的LED1.0時代,最終只會進入價格戰的死循環,并不值得的仿效和鼓勵。
可能有業界朋友會問,LEDplus為什么不包含CSP呢,筆者承認CSP的產品形式將會如同過去的幾款重要的封裝形式一樣,在未來幾年可能會橫掃市場,是非常重要的趨勢。但是從本質上來看,這種創新還是在原有的提升lm/$的軌跡上,無非還是搶占一些其他封裝形式的市場份額而已,一沒有拓展行業的生存空間,二沒有降低行業的競爭壓力。即使做到1美金2500lm,然而也并沒有什么用。
核心的問題在于,照明這個行業最終可能會是有一個需求的天花板的行業。人類對運算速度的需求是無極限的,所以半導體芯片可以持續的提升性能,降低成本;人類對能源的需求也是無限的,所以即使例如光伏等清潔能源因為成本問題暫時會有推廣阻力,但是當成本下降之后,未來的需求空間也是無限的。但是,人類對照明的需求是邊際效用遞減的,黑暗的房子里面,一點點火光也會讓人覺得很明亮,邊際效用極大,但是在一個非常明亮的空間里面,再多出來的光只會讓人覺得窒息,照明成了光污染,這種時候,邊際效用變為負數了。
LED照明如今所處的情形也與前幾年大為不同,過去LED的成本高于其他光源,每次提升lm/USD的創新都推動LED在與其他替代品的競爭中更具優勢,逐一搶下其他光源的市場。但是現在,LED的成本已經擊敗絕大多數其他類型的光源,現在的LED產業最大的競爭對手已經變成過去的LED產業,如果能夠替換LED的地方,都換得差不多了,而且總也用不壞,那么新的需求就遲遲不會出現。同理,今天的LED也是在和未來的LED產業競爭,今天的lm價格比極具優勢,只會讓這個產業更快的逼近需求天花板,也無非是讓未來的市場空間萎縮得更快而已。
不作死就不會死,作死就一定會死。如果整個行業的創新還在降低成本,殺價競爭的老路上走下去的話,那這個行業注定是不會有什么前途的。
尋找LED除開能夠照明之外的其它應用場景和應用空間,包括但不限于上文提到但UV,IR,VLC,植物照明等LED2.0時代的新應用,是這個行業不論規模大小的企業,也無論職務高低的從業者共同的任務和使命。
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